每經(jīng)記者｜楊卉    每經(jīng)編輯｜魏文藝    

丨2026年4月2日 星期四丨

NO.1  高盛：預計到2025年年底全球半導體營收將比當前水平增長49%

據(jù)財聯(lián)社，4月1日，高盛在其最新研報中稱，美國企業(yè)的人工智能（AI）采用率為18.9%，預計未來6個月內將上升至22.3%，AI采用進入“穩(wěn)健增長期”。分析師預計，到2026年年底，全球半導體營收將比當前水平增長49%。到2026年第四季度，預計AI相關硬件營收將突破7000億美元。

點評：高盛這份研報揭示了AI投資從“概念炒作”向“業(yè)績兌現(xiàn)”的轉折，預期增長表明企業(yè)正將AI從試點項目轉為規(guī)模化支出，這為半導體產(chǎn)業(yè)鏈注入了強勁的確定性需求。

NO.2 2025年全球前十大無晶圓IC設計廠商合計營收同比增長44%

據(jù)財聯(lián)社，4月1日，據(jù)TrendForce集邦咨詢最新調查，2025年各大云端服務供應商（CSP）持續(xù)購買GPU、自研ASIC建置算力需求，帶動AI相關芯片設計業(yè)者成長，全球前十大無晶圓IC（Fabless IC）設計公司合計營收逾3594億美元，年增（同比）44%。其中，英偉達蟬聯(lián)營收冠軍；博通因受惠AI浪潮較深排名上升至第二名，超過消費性電子營收占比較高的高通。

點評：從營收結構看，3594億美元的總量與44%的年增率，證明AI已從單一公司的爆發(fā)增長演變?yōu)檎麄€產(chǎn)業(yè)鏈的系統(tǒng)性繁榮。博通超越高通升至第二，標志著在AI浪潮中企業(yè)級算力基礎設施的增長動能已顯著強于消費電子終端。

NO.3 美國紐約市宣布撤銷政府設備使用TikTok禁令

據(jù)新華社，美國紐約市長祖赫蘭·馬姆達尼當?shù)貢r間3月31日宣布，決定允許在政府電子設備上恢復使用短視頻社交媒體平臺TikTok。當天，馬姆達尼在該社交媒體平臺上發(fā)布消息說：“TikTok，我們回來了?！?022年底以來，美國聯(lián)邦政府及多個州以所謂“數(shù)據(jù)安全”為由，下令禁止在政府電子設備上使用TikTok。時任紐約市長埃里克·亞當斯在2023年發(fā)布了類似禁令。

點評：紐約政府對TikTok的解禁，相當于為這款應用提供了重要背書，緩解了市場對TikTok在美運營“全面封禁”的極端擔憂，有助于穩(wěn)定其母公司字節(jié)跳動的估值預期，并為依賴該平臺流量的廣告商及品牌商家注入一劑強心針。

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