今日，CPO 概念表現(xiàn)活躍，創(chuàng)業(yè)板人工智能 ETF 華安（159279）場內(nèi)價格現(xiàn)漲 2.22%。截止上個交易日數(shù)據(jù)，該基金 5 日累計漲幅 10.30%，動能強勁。成分股方面，CPO 概念龍頭新易盛盤中漲逾 3%，續(xù)創(chuàng)歷史新高，總市值超 5000 億元，該股最近一年累計漲幅超 830%。與此同時，港股通恒生科技 ETF 華安（520840）場內(nèi)價格現(xiàn)漲 1.65%。

消息面上，Lumentum 在 OFC 2026 上預(yù)測，光通信市場空間將保持高速擴張，到 2030 年，涵蓋可插拔光模塊、共封裝光學(xué) (CPO) 和光路交換機 (OCS) 的 AI 光通信總潛在市場 (TAM) 將從 2025 年的 180 億美元飆升至 900 億美元。此外，摩根大通將 Lumentum 目標(biāo)價從 565 美元大幅上調(diào)至 950 美元。

國新證券表示，智能算力基礎(chǔ)設(shè)施與 AI 相關(guān)領(lǐng)域是未來投資重點，特別是在推理加速、異構(gòu)計算、基礎(chǔ)軟件和行業(yè)智能體等方向具有核心壁壘的企業(yè)值得關(guān)注，同時把握國產(chǎn)替代機遇，優(yōu)先布局能緊跟技術(shù)迭代的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

上海證券表示，人工智能產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)三大投資主線，算力基礎(chǔ)設(shè)施作為 AI 發(fā)展的核心支撐持續(xù)受益，AIDC 領(lǐng)域隨著數(shù)據(jù)量爆發(fā)式增長迎來擴容機遇，而 AI 應(yīng)用端在技術(shù)迭代推動下有望實現(xiàn)商業(yè)價值轉(zhuǎn)化，三者共同構(gòu)成完整的 AI 產(chǎn)業(yè)生態(tài)閉環(huán)，具備長期增長潛力。

創(chuàng)業(yè)板人工智能 ETF 華安（159279）緊密跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)，該指數(shù)在行業(yè)配置上高度聚焦光模塊領(lǐng)域。截至 2026 年 04 月 07 日，前十大成分股中，光模塊產(chǎn)業(yè)鏈龍頭 “易中天” 組合 —— 新易盛、中際旭創(chuàng)及上游企業(yè)天孚通信分別以 15.39%、15.38% 和 11.29% 的權(quán)重占據(jù)前三席，合計權(quán)重達 42.06%，直接分享光模塊行業(yè)的增長紅利。

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