中國(guó)證券報(bào) 2010-07-08 10:19:05
根據(jù)上海證券交易所數(shù)據(jù),農(nóng)行此次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)約126萬(wàn)戶,有效申購(gòu)股數(shù)1109.5億股,回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)上有效申購(gòu)總股數(shù)約為本次網(wǎng)上初始發(fā)行規(guī)模的10.52倍。

編者按:中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司8日披露,A股發(fā)行價(jià)格確定為價(jià)格區(qū)間上限2.68元/股,網(wǎng)上最終中簽率為9.29%。據(jù)測(cè)算,農(nóng)行網(wǎng)上網(wǎng)下共凍結(jié)資金4802.5億元。此外,記者了解到,農(nóng)行H股發(fā)行價(jià)將為3.20港元/股。
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根據(jù)上海證券交易所數(shù)據(jù),農(nóng)行此次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)約126萬(wàn)戶,有效申購(gòu)股數(shù)1109.5億股,回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)上有效申購(gòu)總股數(shù)約為本次網(wǎng)上初始發(fā)行規(guī)模的10.52倍。在此基礎(chǔ)上,農(nóng)行和聯(lián)席主承銷商決定超額配售A股初始發(fā)行規(guī)模15%的股份,即3,335,294,000股,超額配售后A股發(fā)行規(guī)模達(dá)25,570,588,000股。
在回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,農(nóng)行本次A股網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例約為8.86%,網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為9.5%。根據(jù)回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上發(fā)行獲得足額認(rèn)購(gòu),且網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例低于網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將232,028,000股股票從網(wǎng)上回?fù)苤辆W(wǎng)下。因此,在超額配售15%并啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制后,本次農(nóng)行A股發(fā)行的最終發(fā)行結(jié)構(gòu)為:發(fā)行規(guī)模達(dá)25,570,588,000股。其中,戰(zhàn)略配售10,228,235,000股,占A股發(fā)行規(guī)模的40%;網(wǎng)下發(fā)行規(guī)模為5,032,028,000股,占19.7%;網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模為10,310,325,000股,占40.3%。網(wǎng)下最終配售比例約為9.29%,網(wǎng)上最終中簽率為9.29%。
農(nóng)行本次A股發(fā)行的價(jià)格區(qū)間為2.52元/股-2.68元/股。在累積投標(biāo)詢價(jià)過(guò)程中,初步詢價(jià)提供有效報(bào)價(jià)的81家詢價(jià)對(duì)象管理的214家配售對(duì)象全部參加了累計(jì)投標(biāo)詢價(jià),凍結(jié)資金達(dá)1800余億元,其中報(bào)價(jià)達(dá)到價(jià)格區(qū)間上限(2.68元/股)的配售對(duì)象173家,有效申購(gòu)總量接近550億股,回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)11.28倍。根據(jù)網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)的情況,綜合考慮H股國(guó)際配售簿記建檔情況、農(nóng)行基本面、可比公司估值水平及市場(chǎng)情況,農(nóng)行本次A股發(fā)行的發(fā)行價(jià)格確定為其價(jià)格區(qū)間上限2.68元/股。
中國(guó)證券報(bào)記者了解到,農(nóng)行此次H股發(fā)行價(jià)將為3.20港元/股,按照7月6日中國(guó)外匯交易中心公布的匯率中間價(jià)1港元兌人民幣0.87016元計(jì)算,折合人民幣約2.78元/股,高于A股2.68元/股的發(fā)行價(jià)。
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